Page 1
Para que tu empresa utilice Patagon AI de forma colaborativa, es esencial agregar los miembros de tu equipo al Workspace. Cada persona invitada tendrá un inicio de sesión propio y podrá acceder a la plataforma de acuerdo con la función asignada.
Accediendo al área de Miembros
En el menú lateral, accede a Configuración.
Haz clic en la pestaña Miembros.
Verás la lista completa de miembros de tu organización con nombre, correo electrónico, leads asignados y fecha de creación.
Invitando a un nuevo miembro
Haz clic en el botón "+ Agregar miembro" en la esquina superior derecha.
En el modal Invitar Miembros, completa:
Direcciones de correo electrónico — ingresa uno o más correos separados por comas.
Función — selecciona el nivel de acceso del invitado.
Haz clic en Enviar invitación.
Puedes invitar a varios miembros a la vez separando los correos electrónicos por comas.
Funciones disponibles
Administrador
Acceso total a la configuración y gestión de la cuenta.
Miembro
Acceso restringido a las funciones operativas de la plataforma.
Seguimiento de invitaciones
Después del envío, la invitación aparecerá en la sección Invitaciones enviadas dentro del modal, con el estado:
🟡 Pendiente — el invitado aún no ha aceptado.
✅ Aceptado — el miembro ya está activo en el Workspace.
Aceptando la invitación
El nuevo miembro debe seguir estos pasos:
Acceder al correo electrónico de invitación de Patagon AI.
Hacer clic en el enlace de verificación.
Crear su contraseña (en caso de no tener cuenta aún).
Listo — ya puede acceder al Workspace con su inicio de sesión.
La invitación expira si no es aceptada dentro del plazo. Si es necesario, reenvíala desde el área de Miembros.
Gestionando miembros y grupos
Además de los miembros individuales, puedes organizar tu equipo en Grupos desde la pestaña correspondiente en Configuración. Los grupos son útiles para:
Organizar sectores de la empresa (ej.: Comercial, Soporte, CS).
Definir reglas de enrutamiento de atención por área.
Facilitar la gestión de permisos a escala.
📌 Consejo práctico: utiliza correos electrónicos corporativos para las invitaciones, garantizando mayor seguridad y estandarización en el entorno de trabajo.
Última actualización