Workspace
El Workspace es el entorno principal de trabajo de tu empresa dentro de Patagon AI. Aquí centralizas la identidad visual, los datos de la organización, los miembros del equipo y la información, todo en un solo lugar.
¿Qué es el Workspace?
El Workspace reúne todos los módulos esenciales de Patagon AI en una visión unificada:
Dashboard
Visión general en tiempo real de tus principales indicadores.
Leads
Captura, organiza y califica contactos automáticamente con IA.
Conversaciones
Gestiona todas las atenciones en una bandeja de entrada unificada.
Atribuciones
Identifica y analiza las fuentes de tráfico que generan tus leads.
Campañas
Crea y envía mensajes masivos con segmentación y automatización.
Agente
Define la personalidad, reglas y comportamiento de tu agente de IA.
Cómo configurar tu Workspace
Requisito previo: antes de configurar el Workspace, se recomienda que ya hayas verificado (o iniciado la verificación) de tu BM de Meta.
1. Accede a la configuración de la organización
En la página principal de la App Patagon AI, navega por el menú lateral izquierdo:
Menú lateral → Organización → Configuración
Serás redirigido a la pantalla de configuración de tu Workspace.
2. Personaliza tu organización
En la pantalla de configuración, completa o actualiza los siguientes campos:
Logotipo de la empresa — Sube la identidad visual de tu negocio.
Nombre de la empresa — Título oficial que se mostrará en la plataforma.
Miembros del equipo — Agrega los integrantes de tu empresa y los miembros de Patagon vinculados a tu proyecto.
Grupos — Crea grupos por sector o área (ej.: Comercial, Soporte, Finanzas) para organizar el enrutamiento de atención con personas específicas.
Aunque algunos datos ya hayan sido completados al crear la cuenta, puedes modificarlos en cualquier momento.
Después de completar los campos, haz clic en Guardar para aplicar los cambios.
Editando tu perfil de usuario
Además de la configuración de la organización, cada usuario puede personalizar su propio perfil dentro del Workspace.
Cómo acceder
En la esquina superior derecha, haz clic en tu nombre.
Luego, haz clic en Settings.
Configura las siguientes preferencias:
País
Selecciona el país de tu operación
Zona horaria
Define el horario correcto de tu región
Idioma
Recomendamos seleccionar tu idioma nativo
Haz clic en Aplicar cambios para guardar.
📌 Consejo práctico: recomendamos subir el logotipo en alta resolución y completar todos los campos institucionales. Esto facilita las integraciones, los informes y garantiza coherencia en la comunicación de tu empresa dentro de Patagon AI.
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