Detalhes do Lead
A tela de Detalhes do Lead é onde você obtém o contexto completo para agir com precisão: quem é o lead, o que quer, o que já foi dito e qual o próximo passo.
📱Como acessar?
Na Tabela de Leads, clique no ícone do olho → o modal lateral será aberto sem sair da página.
A interface abre como um modal lateral, sem sair da página principal. Controles rápidos no canto superior:
⋮ (três pontos) - Menu de opções adicionais
✕ - Fechar detalhes e voltar para tabela
👤 Cabeçalho do Lead
No topo da visualização, estão as informações essenciais do contato: o nome completo do lead e, logo abaixo, o telefone com DDI e DDD.
No canto superior direito, fica o botão Adicionar ao Funil → responsável por inserir o lead em um funil de vendas, permitindo sua organização e o acionamento de automações de acompanhamento.
🗂️ Abas de Navegação
O modal é organizado em quatro abas, que permitem uma análise completa do lead:
Informações Reúne os dados cadastrais, qualificação e contexto do contato. Uso: consulta rápida antes de qualquer atendimento.
Conversa Exibe o histórico completo de mensagens do WhatsApp, com remetentes e horários. Uso: entender o que já foi conversado e quais dúvidas permanecem.
Atribuição Mostra quem é o responsável pelo lead e suas informações de origem (UTM). Uso: gerenciar responsáveis e analisar a performance dos canais de entrada.
Jornada Apresenta a linha do tempo de interações e marcos do funil. Uso: acompanhar evolução, identificar gargalos e definir próximos passos.
📋 Aba: Informações
Qualificação e Sentimento
A qualificação utiliza um sistema visual de 0 a 5 estrelas, indicando o nível de preparo do lead para uma possível conversão:
0 estrelas → Sem avaliação
1–2 estrelas → Lead frio ou pouco interessado
3 estrelas → Lead com potencial moderado
4–5 estrelas → Lead com forte interesse e maior prioridade
O sentimento da conversa é indicado por três estados:
Positivo → demonstrou interesse e boa receptividade
Neutro → objetivo, sem sinais claros de avanço
Negativo → frustração, objeção ou risco de perda
Esses indicadores permitem identificar rapidamente o quão engajado o lead está e qual o nível de prioridade no atendimento.
Dados de Contato
Essa área concentra as informações básicas para comunicação e identificação do lead:
Telefone: exibido com DDI + DDD + número completo
E-mail: mostrado quando disponível; caso contrário, aparece como N/A
Canal de origem: identifica de onde o lead chegou (ex.: WhatsApp, site, campanhas)
Nome no WhatsApp: nome que aparece no perfil do aplicativo, quando retornado pela Meta (ex.: “Adriano S.”)
Esses dados ajudam na validação do contato e na personalização do atendimento desde o primeiro contato.
Gestão do Lead
Indica quem é o responsável atual pelo atendimento do lead.
Atribuído a: mostra o nome do vendedor designado
Quando exibido como Não atribuído → o lead ainda está disponível para distribuição
A atribuição pode ser atualizada a qualquer momento pelo dropdown, selecionando entre os vendedores disponíveis. A mudança é aplicada imediatamente, garantindo clareza na responsabilidade e agilidade no atendimento.
Timeline
Apresenta os principais marcos temporais do lead, facilitando a análise do nível de atividade e urgência.
Primeiro Contato Exibe a data e hora da primeira interação (formato: DD de MMM. de YYYY, HH:MM) Uso: entender há quanto tempo o lead está no funil e priorizar leads antigos
Última Atividade Mostra a data e hora do último registro de conversa ou ação Uso: identificar se o lead está engajado e quando é necessário follow-up
Essas informações permitem avaliar rapidamente o tempo de resposta, o grau de interesse e a prioridade de atendimento de cada lead.
Intenção e Contexto
Nossa IA apresenta um resumo objetivo sobre o que o lead está buscando, com base na análise da conversa. Esse conteúdo é atualizado em tempo real e destaca as principais necessidades, interesses ou dores do lead.
O botão Ver Conversa permite acessar diretamente o histórico completo para aprofundar o contexto antes do atendimento.
Esse recurso ajuda o vendedor a:
Entender rapidamente o cenário sem ler toda a conversa
Personalizar a abordagem
Aumentar a precisão da qualificação
Resumo
A IA gera automaticamente uma síntese completa da conversa, organizada em dados relevantes sobre o lead: quem é, o que busca e quão preparado está para seguir no processo comercial.
O conteúdo normalmente inclui:
Identificação do lead: nome, empresa, cargo e contato
Interesse demonstrado e problemas que deseja resolver
Contexto do negócio e possíveis oportunidades
Sinais de qualificação: poder de decisão, timeline e orçamento (quando citados)
Esse resumo deve ser consultado antes de qualquer abordagem, pois permite entender rapidamente o cenário, personalizar a conversa e garantir uma passagem de bastão eficiente entre vendedores, mantendo o atendimento contínuo e bem informado.
💬 Aba: Conversa
Exibe o histórico completo das mensagens trocadas entre o lead e o agente, em ordem cronológica, com identificação do remetente e horário de envio. O layout diferencia claramente as mensagens do lead e do agente para facilitar leitura e acompanhamento.
Principais funcionalidades:
Busca por termos específicos Útil para encontrar rapidamente menções a produtos, objeções ou informações relevantes.
Exportação em PDF Permite registrar conversas e compartilhar com gestores ou outras áreas.
Atualização em tempo real Novas mensagens aparecem automaticamente, sem necessidade de recarregar a página.
Essa aba é ideal para entender o contexto da comunicação e preparar um follow-up preciso e bem direcionado.
🔗 Aba: Atribuição
Parâmetros UTM
Esta aba mostra informações detalhadas sobre a origem do lead através dos parâmetros UTM (Urchin Tracking Module). O que são parâmetros UTM: códigos adicionados às URLs para rastrear a origem e performance de campanhas de marketing digital.
Para a sua informação - Campos de Rastreamento (UTM)
Fonte (Source): identifica o canal onde o lead teve o primeiro contato com a marca. Exemplos: google, facebook, instagram, linkedin, direct, whatsapp. Ajuda a entender quais canais realmente geram resultado e onde vale investir mais.
Meio (Medium): define o tipo de mídia que levou ao clique. Exemplos: cpc, social, email, referral, display, organic. Permite comparar pago x orgânico e otimizar a estratégia de marketing.
Campanha (Campaign): indica qual campanha específica converteu o lead. Exemplos: lancamento-produto-x, teste-copy-a; Essencial para avaliar performance entre campanhas e medir retorno por iniciativa.
Conteúdo (Content): mostra qual variação do anúncio atraiu a conversão. Exemplos: video-v1, imagem-a, headline-v2.. Útil para identificar criativos com melhor taxa de conversão e orientar testes A/B.
Termo (Term): revela a palavra-chave pesquisada (principalmente em Google Ads). Exemplos: crm para vendas, automação marketing Possibilita entender intenção de compra e priorizar leads mais qualificados.
🗓️ Aba: Jornada
Linha do tempo de eventos, ela mostra a visualização de todos os eventos importantes na jornada do lead. Tipos de eventos:
Entrada no Sistema: data e hora do primeiro contato, canal de origem, campanha (se aplicável)
Mudanças de Qualificação: de X estrelas para Y estrelas, motivo da mudança, timestamp
Atribuições: lead atribuído a vendedor ou reatribuído, data de cada mudança
Interações Importantes: agendamentos solicitados, propostas enviadas, reuniões realizadas
Marcos de Conversão: demo agendada, proposta aceita, contrato assinado, primeiro pagamento.
Benefícios da Jornada:
Visão 360° do relacionamento
Identificação de padrões
Otimização do funil
Análise de tempo de conversão
💬 Seção de Comentários Internos
Localizados na parte inferior do modal, os comentários permitem registrar interações, compartilhar contexto e facilitar a colaboração da equipe.
Cada comentário exibe:
Autor, data e hora do registro
Conteúdo da observação e/ou menções a colegas (quando houver)
É possível adicionar novos comentários diretamente no campo de texto. Ao digitar @, o usuário pode mencionar outros membros da equipe, que serão notificados imediatamente.
Quando usar:
Passagem de bastão Ex.: informar que o lead já está qualificado e precisa ser assumido por outro vendedor
Alerta ao gestor Ex.: necessidade de aprovação para desconto ou suporte em objeções
Compartilhamento de insights Ex.: oportunidade de upsell ou informações adicionais sobre o lead
Registro de ações importantes Ex.: envio de proposta, follow-up agendado, prazos acordados
Esses registros garantem continuidade no atendimento e total visibilidade do histórico comercial.
💡 Lembre-se: Os Detalhes do Lead são sua fonte completa de informações. Use-os para personalizar cada interação e maximizar conversões!
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